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城镇化逼近60%,带给家居业的想象空间还有多大?
发表于 2019-03-07 12:53:05 来源:大材研究   
 

 作者:大材研究,主笔:邓超明,泛家居老板经营决策内参,实战精英们的每日读物!

据统计局数据,2018年中国城镇化率59.58%,同比提高1.06个百分点,户籍人口城镇化率为43.37%,比2017年提高了1.02%。

但是,经济发达国家的城镇化率一般在80%到90%之间,意味着还有2、3亿的人进城,不难推导出,房地产与家居建材、装修行业还有比较大的增长空间。

这个判断没有问题,只要陆续有人进城,就要买房,买房就得装修,买家具建材,之后还会二次装修,保证市场繁荣下去。

那么,到底能够带来多大的增长空间?哪种城市可能享有最大的城镇化红利?这个就值得好好掂量掂量。

好事儿,并不是人人都能均沾的。舞台在那里,能不能把歌唱好、把舞跳好,吸引到观众,那就看你的本领了。

01

按照2014年国务院公布《国家新型城镇化规划》,2020年要实现常住人口城镇化率达到60%左右。

根据世界城镇化发展普遍规律,我国仍处于城镇化率30%~70%的快速发展区间。不过,在进入到60%之后,城镇化会逐渐进入到相对成熟阶段,未来城镇化增速也会略有放缓。

城镇化增速放缓,意味着进城的人就不会那么多了,新增购房与装修、买家具建材的人群也会变少,租赁住房的家居消费需求也不会像现在那样可观。

我们看前两年的情速,2018年城镇化率比上年末提高1.06个百分点。而2017年城镇化率比2016年提高了1.17个百分点。2016年城镇化率比2015年提高1.25个百分点。2015年比上2014年提高1.33个百分点。

我们再看另一个指标,建材家居卖场的销售额变化。

大材研究(ID:dacai365)查询到,最近10年里,伴随城镇化提速,这个指标都保持在相当可观的水平,即使一些年份出现了增降波动,但对比20年前,总量都是上了几个台阶的。

我们看几年建材家居卖场的销售额数据,据大材研究(ID:dacai365)统计,2011年全年销售额1.28万亿,2012年1.2467万亿元,2013年是1.2481万亿元,2014年是1.2062万亿元,2015年是1.0849万亿元,2016年1.1852万亿元,2017年9173.7亿元,2018年9661.6亿元。

从2011年到2016年,销售额都超过了1万亿元。

这期间建材家居市场的爆发,既受到了多年城镇化率稳步攀升的积累效应推动,也有存量房积累到一定规模、居民可支配收入上升到一定层次、家庭财富到了一定厚度等多方面原因。

再对比一下各年的城镇化率。

时间往回推到2007年,当年的城镇化率是44.9%,随后2008年是47%、2009年是48.3%、2010年是49.9%、2011年是51.27%、2012年是52.57%、2013年是53.73%、2014年是54.77%、2015年是56.1%、2016年是57.4%、2017年上升到58.52%、2018年59.58%,逼近2014年定下的60%目标。

每上升一个百分点,意味着上千万人进城。即使是零点几个百分点,也有几百万人进城,只要陆续有人进城,就意味着有可能买房租房,带来对家居建材的需求。

大材研究首席分析师邓超明认为,未来20年内,中国的城镇化还有很大的空间,分散到每年,有能力保持小幅增长的势头,但增速不会太高,越到后面,增速会降到更低。因城镇化率的不断提升,带给家居业的想像空间还是有,但不会保持前些年那种高歌猛进的势头,整体呈现稳中向好的态势。

邓超明认为,单就建材家居卖场的销售总额来看,要想再次突破1万亿元的难度非常大。即使有存量房翻新装修的需求支撑,但城镇化率与住宅的销量增速都放缓,电商、供应链平台等渠道正强势分流卖场的客户,都会影响卖场的成交量。未来数年里,卖场更有可能在8000亿—1万亿之间波动。

如果电商渠道进一步做大,线下卖场的销售额估计还会向8000亿以下滑落。但整个建材家居市场的需求,不会出现过大的波动。

02

必须要注意的是,城镇化本身是一盘棋,全国各地农民进城进镇,但不代表所有城市都能雨露均沾,收获最大的还是经济较发达的一二线城市与区域核心城市。

这里面有一个值得注意的趋势,按照国际经验,在城镇化进程中,人口会加速向大都市圈转移,既会流向全国性的超大城市,同时也会流入多个区域的中心城市。

另外,表现比较出色的省会城市、计划单列市、强地级城市等,会吸引一定的人口增量。

而跟不上节奏的一些小县城与乡镇,还有一些生存环境较差的区域,有可能面临人口流出的危机。

除了北京、上海、广州、深圳等四大一线城市,从目前的格局看,成都、天津、重庆、杭州、武汉、郑州、南京、西安等强二线城市,正在做大做强中心城市平台,不仅GDP每年上一个台阶,而且人口增量非常可观。

成都的常住人口在2017年末就达到了1604.5万,最近一年又吸引了几十万本科及以上学历的人才。

2018年末,杭州常住人口达到980.6万人,比2017年增加了33.8万人。从2015年到2017年,杭州新增的常住人口分别是12.6万、17万、28万。

而西安的常住人口已破1200万,仅2018年度新落户的人口超过了75万。

在各个区域的比较中,东部沿海发达地区的城镇化相对成熟,有公开报道显示,京津沪三大直辖市的城镇化率都超过了80%,广东、浙江、江苏这些发达省份的城镇化率也接近70%。

那么,有可能出现的是,在东部沿海发达省市,人口有可能从中小城市流向中心大城市,不同城市之间的分化将进一步加剧。

如果这一现象出现,意味着在中心城市的家居建材生意虽然竞争激烈,但消费升级明显,人口基数庞大,家居消费的增长空间会比较大,有三种家居企业会活得比较好:龙头企业、特色品牌、定位偏高端的品牌。

对东部沿海发达地区来说,常住人口城镇化率比较高,但户籍人口占比不高,有相当一部分人口属于外来务工人员。以珠三角为例, 2016年,珠三角净流入人口为2647.97万人,占常住人口的44.14%。

那么,非户籍人口占比较高,很多人没有户口,教育、医疗、社会地位等,都会受影响,外来人口就没法安心留下来,近几年,四川、河南、湖北等劳务输出大省都迎来了人口回流。

结果就是,现在看起来经济较发达的地区,因为户籍问题,正面临人口外流的压力。

一旦具备购买力的劳动人口流失,对地方经济、对家居行业的影响预计会逐渐显现出来,不会是好现象。

2018年10月,国家发改委发布《关于督察〈推动1亿非户籍人口在城市落户方案〉落实情况的通知》指出,推动1亿非户籍人口在城市落户。

如果全面落地,有可能带动家居消费。毕竟落户了,才可能安居乐业,也才可能更放心地消费。

对广大中西部地区来说,目前的城镇化率仍比较低。2017年,像河南、四川这些人口大省刚过50%,像西南地区的广西、云南、贵州等地都不足50%。

较低的城镇化率,对房地产、家居建材与装修行业来讲,意味着前景远大,后面还有很大的发展空间。

各地都在出炉推动城镇化率的方案,比如河南省提出,常住人口城镇化率继续提高1.5个百分点以上,实现农业转移人口在城镇落户200万人以上。

四川省的目标是,2020年做到常住人口城镇化率54%。安徽省定的2020年目标是56%,比四川还要高一些。

省一级的目标相对宏观,如果我们想搞清楚具体城市会吸引多少新人口进来,还要放到具体市一级、县一级去看,结合落户政策、人才引进政策、最近几年的人口净流入情况等指标,综合判断一个城市的家居消费潜力。

城镇化空间比较大,而且上升速度相对较快的地方,如果二手房交易、新建商品住宅的成交量、GDP、人均可支配收入等数据保持稳健增长,那么,毫无疑问,这些城市的家居消费潜力更大,无论是卖家具建材,还是做装修业务,成功的可能性相对较大。


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