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任何一个高度依赖国外市场的公司,都可能面临中兴困局
发表于 2018-04-23 16:01:18 来源:大材研究   
 
 
大材研究特稿,作者:邓超明
 
 
中兴通讯创始人侯为贵曾说,一个国家、一个民族,要想在世界上真正立足并赢得国际社会的尊敬,必须在高科技领域占据一席之地。
 
没想到的是,他一手创办的公司,却栽在了高科技问题上,美国商务部宣布未来7年禁止向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术之后,中兴居然被推到了生死前线。 
 
事情发生后,迅速引起了广泛讨论,成为目前最大的一个热点,观点不外几个,主要还是强调中国要全力发展芯片技术,自家有,就不怕别人禁售。还有说中芯不思进取,十几年前就在搞芯片,后来觉得难度大就放弃了,而且也没有跟国产芯片商合作。也有人批判特朗普的,当然没什么用。
 
我觉得,中兴这事儿真值得警惕,值得全行业警惕,尤其是给那些对国外市场、国外的技术与零部件有依赖的公司敲响了警钟。
 
美国要禁止自家公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术,可能很多人想不到美国政府真会这么干。
 
毕竟中兴的美国供应商们也会遭遇损失,可能损失还不小,进而还可能导致大量失业,觉得双方谁也离不开谁,禁售的可能性不会大,但放到特朗普身上,就是不走寻常路,不按我们一惯的思维出牌。
 
后面还有什么幺蛾子,没人说得准。中兴事情现在看起来或许有转机,不过自身的软肋很明显,短板不赶紧补上,经常会被敲打。
 
01
 
早在18年前,中兴就跟人合作,投资设立中兴集成电路设计有限公司,开始了3G手机基带芯片研发。放在整个亚洲,都是比较早的。
 
有公开资料显示,2000年,中兴集成电路曾参与“909”工程。该工程是20世纪90年代第九个五年计划之中,国家发展微电子产业重点工程的简称,投资总额超过了建国以来所有集成电路项目投资的总和,达到100亿元。当年,中央就表示砸锅卖铁也要把半导体产业搞上去。
 
后来,该公司又引进了中国华大集成电路设计集团有限公司、深港产学研等股东,并更名国民技术,2010年深圳创业板上市,刚上市的时候,很受青睐。
 
后来表现不好,大股东们都在减持,中兴当时甚至是12次减持,最后成了不起眼的小股东,基本上被中兴放弃了。
 
其实现在的国民技术,光看介绍,感觉是一家很有实力的芯片公司,一些公开报道里,说它已成功研制出100余款芯片产品,涉及0.18um,0.25um,0.35um各种工艺,并承担多项国家863计划超大规模集成电路设计专项重大课题。具体实力如何,得看业内人士的评价。
 
中兴当是为什么会放弃国民技术,或者说抛售国民技术后,为何没有再单独设立公司,集中攻克芯片等核心零部件?
 
巨大的投资、极高的技术难度、漫长的回报期等问题,很少有人愿意做出持续攻坚的选择。侯为贵也打了退堂鼓,对芯片的投入受限,只是在内部成立了芯片部门。
 
而就在中兴陆续放弃国民技术之时,华为却在芯片阵地部署重兵,将内部的集成电路设计中心升级为海思半导体,当年发布的麒麟芯片曾名声大噪。
 
包括中兴在内的不少大公司,放弃研发芯片,或者不愿用国内芯片,直接进口,里面的也有几个很现实的道理:
 
投入高与风险大是根本障碍;再者,国外大品牌的芯片成熟稳定,对终端市场的影响比较好,对国产芯片不信任,不愿意引进;大批量采购,成本并不会高出太多;长期进口形成的习惯性依赖,丧失了警惕性,未能提前考虑芯片替代方案。
 
02
 
提到中兴,很多人会想到华为,后者靠着多年持续不懈地高投入,在芯片研发领域死磕多年,从1991年的集成电路设计中心,上升为2004年的海思半导体公司,成果显著。
 
尽管与国外高端芯片相比,海思芯片仍有一定距离,但华为可以不用太多顾及洋人的脸色,将命运更多地握在自己手里。援引荣耀高管的说法,华为手机既用海思,也用高通、联发科,即使被断供,自有芯片的替代方式早已成熟。
 
在芯片和和操作系统的问题上,华为老板任正非有一段话,网上流传广泛,现在读来,很有先见之明,他当时表示:
 
我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑,如果他们突然断了我们的粮食,Android 系统不给我用了,Windows Phone 8系统也不给我用了,我们是不是就傻了?
 
同样的,我们在做高端芯片的时候,我并没有反对你们买美国的高端芯片。我认为你们要尽可能的用他们的高端芯片,好好的理解它。只有他们不卖给我们的时候,我们的东西稍微差一点,也要凑合能用上去。
 
我们不能有狭隘的自豪感,这种自豪感会害死我们。我们的目的就是要赚钱,是要拿下上甘岭。拿不下上甘岭,拿下华尔街也行。
 
我们不要狭隘,我们做操作系统,和做高端芯片是一样的道理。主要是让别人允许我们用,而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候,备份系统要能用得上。
 
另外还有一些专门做芯片的公司,或多或少都有一些成就,光阿里巴巴就至少投了5家。
 
最有影响力的应该是寒武纪,中科院计算所出身的陈云霁、陈天石两兄弟创办,去年8月份融到1亿美元A轮,估值10亿美金,成为芯片行业首只独角兽。据寒武纪介绍,他们发布了1A芯片,属于能够深度学习的“神经网络”处理器芯片,可用于智能手机、安防监控、无人机、可穿戴设备以及智能驾驶等设备。
 
另外还有Barefoot Networks、深鉴、耐能(Kneron)、翱捷科技(ASR)等,刚刚全资收购杭州的中天微,据说是大陆唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司,专注于32位嵌入式CPU IP研发与规模化应用,全球累计出货超过7亿颗芯片。
 
仅A股市场,也有众多上市公司将芯片列为主攻方向,比如紫光国芯、国民技术、景嘉微、全志科技、艾派克、大唐电信、欧比特、北京君正、汇顶科技、士兰微、盈方微、上海贝岭、中颖电子、兆易创新、三安光电、芯朋微、光迅科技等。
 
写到这里,相信大家已经能够感受到,咱们国家在芯片的投入上并不逊色于其他行业,甚至有过之而无不及,国家力量、民间资本、创业者都是以集团军的形式涉足。
 
但是,成果还在路上,没有大批量收割,还无法对芯片应用产业提供全线支持。网上有个数据流传很广,说的是2016年,中国进口了高达2300亿美元的芯片,花费大概是石油进口额的两倍。数据准确与否难说,但进口花的钱应该不少,说明国产芯片还有很大的努力空间。
 
另外,诸军交锋芯片,中兴好像缺席了,之前有国民技术打前站,中兴连续减持后,彻底放弃。在中兴内部,也有芯片研发部门,但多应用于普通消费领域的低端产品,并不能全线补位。可能在他们眼里,国产芯片除了降低产品成本外,未见得比进口有多大优势,何况性能是否稳定、功能是否强大还难以保障。
 
直到4月16日特朗普一声令下,被打回残酷的缺芯现实。有分析认为,中兴手机、通信设备等高度依赖美国的主营产品核心零部件,在消化完眼前的库存后,将面临断炊的危险。
 
手机业务在中兴全部营收中占到近三成,其中90%销往海外160多个国家和地区,关键是美国、澳大利亚、德国等排在前五,在国内的认可度反而不高。也就意味着,中兴在零部件与销售区域都严重依赖国际市场。
 
有公开资料显示,中兴的手机芯片大部分由美国高通提供,尽管华为的芯片可以替代,有说法是华为已宣布自产芯片一律不对外。即使能够合作,使用芯片替代方案,其它配套部件也相当于要重新设计一遍,需要很长时间做可靠性试验,这些时间,同样能决定企业的生死。
 
另外,占中兴核心业务的电信设备运营相关的关键组件,其中不少都来自美国供应商,国内自主替代能力有限。
 
禁售消息公开后,中兴股票从4月17日起停牌,接着又发布公告称,延期披露2018年第一季度报告 ,同时A股继续停牌。
 
另据证券时报报道,继中信保诚、长信基金对中兴通讯进行两个跌停估值之后,今日又有约30家基金公司跟进下调中兴通讯估值。 前海开源基金对中兴通讯估值最低,只有22.82元,相当于三个跌停。
 
后来举办10分钟的新闻发布会,中国基金报的消息是,中兴通讯董事长殷一民表示,美国的禁令可能导致中兴通讯进入休克状态,对公司全体员工、遍布全球的运营商客户、终端消费者和股东的利益造成直接损害,我们坚决反对。
 
03
 
其实很多行业,只要涉及到进口国外的核心高科技设备,或者依赖国外市场,需要在国外卖东西,都可能遭遇中兴如今面临的困境,早做打算为好。
 
在建材家具行业也有高度依赖国外市场的情况,值得注意了。
 
大材研究(公众号ID:dacai365)注意到,有些企业正在调整市场重心,或者攻关核心技术,比如海鸥住工,前身是海鸥卫浴,就是典型的出口企业,给美国Moen(摩恩)、Delta(得而达)、Kohler(科勒)、西班牙Roca(乐家)、德国Hansgrohe(汉斯格雅)、Grohe(高仪)公司做代工,曾经有公开信息显示,摩恩的产品30%都是海鸥生产。
 
不过,从2010年后,海鸥就清醒的认识到,作为代工型+出口型企业,营收与利润都缺乏爆发性增长的空间,对外依赖度较大,议价能力很难提升,如果不加以改变,公司不可能再上一个台阶,甚至还可能在未来某个时期遭遇生存危机。
 
当时的海鸥表示,自己也在开发龙头、花洒、浴缸、淋浴房等自主品牌产品,同时开拓国内市场。成绩相信是有目共瞩的,买下重庆四维、收苏州有巢氏、进军整体卫浴与智能家居等,2017年营收上了20个亿,利润差点就有1个亿。
 
虽然在卫浴与整装行业的影响力还有待提高,不过它寻求改变的努力与目前取得的成果,还是值得点赞的。
 
上海证交所上市的梦百合,近年也在努力回归国内市场,不过海外市场成就了它的规模,从目前的情况看,境外收入占比依然非常高。2016年财报显示,80%以上的销售收入来自境外。
 
前几年更高,从2013年到2015年,出口带来的外销收入占比高达91.62%、91.63%及87.34%,整个营收规模在增长,海外销售逐年在下降。
 
为了扩大在国内市场的影响力,梦百合采取了一系列的措施,包括:上线智能订垫、投资绵眠科技、赞助围棋赛事、招商开店、发力电商、与索菲亚家居合作、跨界娱乐营销等等,见效虽不是很快,但也颇有成就。 
 
大材研究认为,海鸥、梦百合等非常典型的出口品牌,目前国内外两手抓的做法,是比较有先见之明的。早点布局有先见之明,能不能转成功是另外一回事。
 
我们还有很多做瓷砖、卫浴洁具、灯具、家具的公司,动辙声称自己引进某国的先进生产线,或者某种先进技术。还有像涂料公司,有些总喜欢强调引进了某某国的水性涂料核心技术,或者杜邦的钛白粉核心技术等等,其实隐患早就埋下。
 
在贸易战隔几年打一回的情况下,早做准备,看看哪些技术自己可以搞定,或者在国内找到替代方案。
 
 
 
 
 
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